Каталог "Шаблоны".

При помощи каталога "Шаблоны" можно настраивать типовые задания. На основе шаблонов менеджер может быстро ставить задания, которые уже будут содержать внутри все необходимые действия, чек-листы, расходники и другие сущности. Это существенно экономит время постановки таких заданий через мобильное приложение или через модуль Календарь.

Чтобы совсем было понятно, приведём такой пример. В больнице выписывается пациент, и нужно, чтобы в его палате выполнили генеральную уборку. Заранее такую задачу поставить сложно, ведь решение о выписке часто принимается незапланированно. В таком случае, менеджер через приложение ставит задачу на основе шаблона под названием "Генеральная уборка", и ему остается только выбрать помещение и исполнителя, что сильно экономит время. Поставить задачу, содержащую большое количество действий, чек-лист, результаты, расходники, инвентарь и прочие составляющие, просто набирая всё это руками, конечно, занимает намного больше времени, чем с использованием готового шаблона. Так что обязательно пользуйтесь, это действительно удобно!

Чтобы попасть в раздел "Шаблоны" каталога системы, нажмите в левом боковом меню "Каталоги", а затем в развернувшемся списке выберите "Шаблоны".

Для добавления нового шаблона в каталог нажмите кнопку "Добавить".

В открывшемся окне напишите название шаблона и описание (опционально). То, что вы напишите в раздел Описание, будет потом добавляться в соответвующий раздел задания в мобильном приложении.

В том случае, если вам необходимо, что бы в шаблоне заданий были ещё какие-то составляющие (инвентарь, расходники, результаты и т.д.), нажмите на соответствующий раздел и эти поля появятся в шаблоне.

Выберите из выпадающих списков все необходимые вам значения.

После добавления всего, что должны содержать задания, которые будете ставить на основе этого шаблона, нажмите на кнопку "Настройки".

Откроется страница с настройками, которые стандартно присутствуют в планировщике, когда вы настраиваете задания. Если вы ещё не дошли до этого момента в инстркции, то об этих настройках подробно рассказывается вот тут: Планировщик.

Когда настроите все значения, останется определиться с последним вопросом - возможно ли будет модифицировать шаблон в момент постановки задания? Говоря простым языком - когда будете ставить задание на основе этого шаблона, можно ли будет что-то удалить или добавить в нем (например, какой-то расходник добавить или документ)? Если хотите, чтобы можно было добавлять, включите параметр. Если нет - оставьте как есть, выключенным.

Когда всё настроите, нажмите кнопку "Добавить", чтобы сохранить шаблон.

После добавления, шаблон появится в общем списке раздела.

Для того, чтобы отредактировать какой-либо из шаблонов, нажмите на кнопку с тремя точками справа от статуса и выберите из выпадающего списка "Изменить".

Внесите необходимые изменения и затем нажмите кнопку "Изменить", чтобы изменения применились.

Для того, чтобы удалить какой-либо из шаблонов, нажмите на кнопку с тремя точками справа от статуса и выберите из выпадающего списка "Удалить".

Затем подтвердите своё намерение нажатием на кнопку "Удалить" в появившемся окне. После нажатия значение будет удалено.

Если шаблон вам не нужен и вы хотите, чтобы он не "мелькал" в общем списке при постановке задач чере мобильное приложение, но при этом понимаете, что он может понадобиться вам в будущем и удалять его не нужно, то воспользуйтесь функцией деаквтивации. Нажмите на кнопку с тремя точками справа от статуса и выберите из выпадающего списка "Отключить".

После нажатия, статус шаблона изменится и его больше нельзя будет выбрать в мобильном приложении.

Для того, чтобы поставить задание на основе шаблона необходимо в приложении менеджера:
1. Перейти в раздел "Задания" (кнопка в нижем меню) и нажать на круглую кнопку "+".
2. Нажать на выбор Объекта.
3. Выбрать необходимый объект из списка (если у вас их несколько) и нажать кнопку "Применить".

4. Передвинуть перекелючатель в поле "Шаблон" вправо.
5. Появится поле с надписью "Не выбрано". Нажмите на него.
6. Откроется список шаблонов, доступных для выбора. Выберите нужный.

7. После выбора, все данные шаблона загрузятся в задание и следующим шагом вам необходимо выбрать зону и исполнителя для постановки задачи.
8. Нажмите "Сохранить".
9. Ваше задание появится в списке запланированных и будет передано сотруднику (или команде).